ご相談の流れ
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ご相談の流れ ~私たちのスタンス
ご相談のステップ、アフターケアについてご案内します。
保険についての考え方は十人十色です。
私たちは、ご相談に来て下さる方々に「是非、色んなところで聞いていらして下さい」とお伝えしています。
その中かから相性も含めて一番しっくりときたところを、ご自身の保険のパートナーとなさることが幸せな選択だと思います。
営業的センスから見ると、私たちのこういったスタンスは物足りないものかもしれません。
しかしながら、一生涯の付き合いになるかもしれない保険のパートナーです。じっくりと見極めたうえで、私たちを選んで頂くことができるのであれば、こんなに嬉しいことはないと思っております。

ご相談のステップ
Step 1
保険に対する私たちの考え方をお伝えします。
Step 2
私たちの考え方で良いとご判断頂いた場合、ご相談者の現状をヒアリングさせて頂きます。
Step 3
ご相談者の現状に関係する公的保障等の情報をお話しします。
Step 4
ご相談者が望むライプランをお聞きした上で、保険が必要かどうか、既に保険にご加入の場合は、見直しをすべきかどうか一緒に考えます。
Step 5
保険が必要、もしくは見直しが必要との結果になった場合、プランをご提案致します。
Step 6
保険はバタバタと決めるものではありません。納得ができるまで何なりとご質問下さい。このタイミングで他社をご覧になるのも良いと思います。
Step 7
ご契約前までの私たちの仕事は、ここまでです。この後、ご契約なさるかどうかはご相談者自身が決定権をお持ちです。
私たちの考え・プランをお選び頂いた場合、
Step 8
最終のプランご確認後、ご契約お手続きとなります。
アフターケア
ご契約頂いたところから、パートナー関係がスタートします。
保険は生き物です。
年々うつりゆくライフステージごとに、保険の無駄もしくは不足がないか一緒に見極めていきましょう!
また、生命保険・損害保険ともに、下記のような変化がありましたらどうぞご一報下さい。
- 引っ越しをした
- 結婚、離婚した
- 子供が生まれた
- 子供が独立する
- 同居のご家族が亡くなった
- 家計が苦しくなった
- 家計に余裕が出てきた …など。